Para contabilidades
Documentos dos clientes da contabilidade, sem caçar anexo.
Abertura de empresa, admissão, imposto de renda: toda rotina começa pedindo documento, e cada cliente manda de um jeito. No Bentifiles você monta a lista uma vez, convida o cliente por link e vê o que já chegou e o que ainda falta.
10 dias de teste no plano Individual.
- Documento de identificação do sócioAprovado
- Comprovante de endereçoEm análise
- Certidão de estado civilPendente
- Documento do segundo sócioMotivo: O verso está cortado, reenvie com a borda inteira.Rejeitado
O documento chega, mas não dá para ler.
Foto de RG cortada, comprovante tremido, arquivo que só abre no celular de quem mandou. Cada ida e volta é tempo da sua equipe e paciência do cliente. A validação confere a legibilidade das imagens no momento do envio: se a foto não serve, o cliente refaz na hora, antes de o arquivo chegar até você.
Como fica na rotina
Um projeto por cliente ou por serviço
Crie o projeto com o nome do cliente (ou do serviço) e defina os documentos pedidos, marcando um a um ou aplicando um template. Monte o template "Abertura de empresa" uma vez e reaproveite em cada novo cliente.
Convide por link ou e-mail
O cliente abre o link, cria a conta se ainda não tiver e cai direto no projeto, onde vê o que precisa enviar.
Acompanhe o checklist de cada cliente
Cada documento aparece como Pendente, Em Análise, Aprovado ou Rejeitado, com a barra de progresso de cada pessoa. Em projetos com muita gente, filtre por nome ou e-mail.
Aprove, rejeite com motivo e baixe tudo
Rejeite dizendo o que corrigir; o cliente vê o motivo e reenvia. Quando estiver completo, baixe o projeto inteiro em um ZIP, em PDF ou nos arquivos originais, com cada arquivo nomeado pelo tipo de documento e pela pessoa.
Perguntas frequentes
O que contabilidades costumam perguntar.
Como o cliente entra no projeto?
Por um link de convite, que você copia e envia pelo canal que preferir, ou por e-mail direto pelo Bentifiles. Se ele ainda não tem conta, o próprio link leva ao cadastro e depois ao projeto. O convite vale 24 horas.
Dá para reaproveitar a mesma lista de documentos em vários clientes?
Sim. Crie um template com os documentos e aplique em cada projeto. Aplicar um template só acrescenta documentos: ele não remove nem altera o que o projeto já tinha.
O Bentifiles confere se o documento é verdadeiro?
Não. A validação automática avalia se a imagem está legível (nitidez, brilho, reflexo, enquadramento). Se o conteúdo está correto e se o documento é autêntico continua sendo decisão de quem revisa, na hora de aprovar ou rejeitar.
Quais arquivos o cliente pode enviar?
JPG, JPEG, PNG, PDF e DOCX, de até 10 MB cada. A checagem automática de legibilidade vale para imagens; PDF e DOCX seguem direto para a sua revisão.
E se a contabilidade tiver vários profissionais usando?
O plano Office é cobrado por acesso: o dono da assinatura convida cada pessoa da equipe para uma licença. Veja os planos na página inicial.