Para quem pede documentos
Definir os documentos pedidos
Escolha quais documentos o projeto exige, manualmente ou aplicando um template.
A lista de documentos pedidos define o checklist de cada pessoa no projeto. Sem ela, o checklist fica vazio e ninguém tem o que enviar.
Abrir as configurações
- Abra o projeto.
- Clique em Configurações do projeto (no cabeçalho, ao lado de Convite). Esse botão aparece só para quem administra o projeto.
- Vá até o cartão Configuração de Documentos.
Opção 1: aplicar um template
Em Aplicar Template, busque o modelo pelo nome, selecione-o na lista e confirme. O sistema mostra "Template aplicado com sucesso!".
Se o template tiver um documento que ainda não existe na sua lista de tipos, o sistema cria o tipo automaticamente.
Opção 2: marcar documento por documento
Logo abaixo há a tabela com todos os seus tipos de documento. Marque a caixa dos que o projeto exige e desmarque os que não exige. Use a busca para achar um tipo pelo nome.
As mudanças valem para o projeto na hora e aparecem no checklist de cada pessoa.
Dicas
- Se o tipo que você precisa não está na tabela, cadastre antes em Tipos de documento e templates.
- Em projeto arquivado não dá para alterar a lista (o sistema avisa "Projeto arquivado").